Da romerne kjempet mot karthagerne under Andre punic krig, Iberia ble et konfliktfelt mellom de to sidene, begge hjulpet av lokale innfødte. Etter 211 fvt kampanje den strålende general Scipio Africanus, og kastet Kartago ut av Iberia innen 206 fvt og begynte århundrer med romersk okkupasjon. Motstanden fortsatte i området midt i Portugal til lokalbefolkningen ble beseiret c140 fvt.
Med romersk kontroll over Spania i kaos på grunn av borgerkrig, invaderte tyske grupper Sueves, Vandals og Alans. Disse ble fulgt av vestgoterne, som først invaderte på vegne av keiseren for å håndheve hans styre i 416, og senere det århundret for å underlegge Sueves; sistnevnte var begrenset til Galicia, en region som delvis tilsvarer det moderne nord i Portugal og Spania.
Kingdom of the Sueves ble fullstendig erobret i 585 e.Kr. av visigotene, og etterlot dem dominerende på den iberiske halvøya og med full kontroll over det vi nå kaller Portugal.
En muslimsk styrke bestående av Berbers og arabere angrep Iberia fra Nord-Afrika, og utnyttet en nær øyeblikkelig kollaps av Visigothic rike (årsakene til at historikere fortsatt debatterer, "det kollapset fordi det var baklengs" -argumentet hadde nå vært fast avvist); i løpet av få år var sør og sentrum av Iberia muslimer, og det nord som forble under kristen kontroll. En blomstrende kultur dukket opp i den nye regionen som ble bosatt av mange innvandrere.
Kongene av Leon helt nord på den iberiske halvøya, slåss som en del av en kristen gjenvinning, kalt Reconquista, gjenbefalte bosettinger. Den ene, en elvehavn på bredden av Douro, ble kjent som Portucalae, eller Portugal. Dette ble utkjempet, men forble i kristne hender fra 868. I begynnelsen av det tiende århundre hadde navnet kommet til å identifisere en bred terrengstreng, styrt av grevene i Portugal, vasaler av konger av Leon. Disse tellingene hadde en stor grad av autonomi og kulturell separasjon.
Da grev Henrique av Portucalae døde, tok kona Dona Teresa, datter av kongen av Leon, tittelen dronning. Da hun giftet seg med en galisisk adelsmann, gjorde Portucalense adelsmenn opprør, redd for å bli underlagt Galicia. De samlet seg rundt Teresas sønn, Afonso Henrique, som vant en "kamp" (som kanskje nettopp var en turnering) i 1128 og utviste moren. I 1140 kalte han seg kongen av Portugal, hjulpet av kongen av Leon som nå kalte seg keiser, og unngikk derfor et sammenstøt. I løpet av 1143-79 behandlet Afonso kirken, og innen 1179 kalte paven også Afonso til konge, og formaliserte hans uavhengighet fra Leon og rett til kronen.
Kong Afonso II, sønn av den første kongen av Portugal, møtte vanskeligheter med å utvide og befeste sin autoritet over portugisiske adelsmenn som var vant til autonomi. Under hans regjering kjempet han en borgerkrig mot slike adelsmenn, og trengte pavedømmet for å gripe inn for å hjelpe ham. Imidlertid satte han inn de første lovene som berørte hele regionen, hvorav den ene hindret folk i å forlate mer land til kirken og fikk ham ekskommunisert.
Da adelsmenn tok igjen makten fra tronen under den ineffektive styringen av kong Sancho II, avsatte paven Sancho, til fordel for eks-kongens bror, Afonso III. Han dro til Portugal fra hjemmet i Frankrike og vant en to år borgerkrig for kronen. Afonso kalte de første Cortes, et parlament, og en periode med relativ fred fulgte. Afonso var også ferdig med den portugisiske delen av Reconquista, og beslagla Algarve og satte i stor grad landets grenser.
Dinis er kallenavnet bonden, og er ofte den mest anerkjente av det burgundiske dynastiet, for han begynte å opprette en formell marin, grunnla det første universitetet i Lisboa, promoterte kultur, grunnla en av de første forsikringsinstitusjonene for kjøpmenn og utvidet handel. Imidlertid vokste det spenninger blant hans adelige, og han tapte slaget ved Santarém til sønnen, som tok kronen som kong Afonso IV.
Da Afonso IV av Portugal prøvde å unngå å bli trukket inn i Castilias blodige arvekrig, appellerte noen castiliere til den portugisiske prins Pedro om å komme og kreve tronen. Afonso reagerte på et castiliansk forsøk på å utøve press gjennom Pedro's elskerinne, Inês de Castro, ved å ha drept henne. Pedro gjorde opprør i sinne mot faren og krig fulgte. Resultatet ble at Pedro tok tronen i 1357. Kjærlighetshistorien har påvirket en god del portugisisk kultur.
Da kong Fernando døde i 1383, ble datteren hans Beatriz dronning. Dette var dypt upopulært, fordi hun var gift med kong Juan I av Castilla, og folk gjorde opprør i frykt for et Castiliansk overtak. Adelsmenn og kjøpmenn sponset et attentat som igjen utløste et opprør til fordel for den tidligere kong Pedro's uekte sønn Joao. Han beseiret to castilianske invasjoner med engelsk hjelp og vant støtte fra den portugisiske Cortes, som styrte at Beatriz var uekte. Han ble dermed kong Joao I i 1385 signerte en evigvarende allianse med England som fortsatt eksisterer, og innledet en ny form for monarki.
Portugal dro til krig i 1475 for å støtte påstandene om kong Afonso V om Portugals niese, Joanna, til den castilianske tronen mot rivalen, Isabella, kone til Ferdinand av Aragon. Afonso hadde ett øye med å støtte sin familie og et annet på å prøve å blokkere foreningen Aragon og Castile, som han fryktet ville svelge Portugal. Afonso ble beseiret ved slaget ved Toro i 1476 og klarte ikke å få spansk hjelp. Joanna tok avstand fra sitt krav i 1479 i traktaten om Alcáçovas.
Mens forsøk på å utvide seg til Nord-Afrika møtte begrenset suksess, presset portugisiske sjømenn sine grenser og skapte et globalt imperium. Dette skyldtes delvis direkte kongelig planlegging, da militære seilaser utviklet seg til letereiser; Prins Henry "navigatøren" var kanskje den største drivkraften, grunnla en skole for sjømenn og oppmuntret utreise for å oppdage rikdom, spre kristendommen og sate nysgjerrighet. Imperiet inkluderte handelsposter langs de østafrikanske kystene og India / Asia - der portugiserne slet med muslimske handelsmenn - og erobring og bosetning i Brasil. Det viktigste knutepunktet for Portugals asiatiske handel, Goa, ble landets "andre by."
Da han kom til tronen i 1495, forsonte kong Manuel I (kjent, kanskje trolig, som ‘de heldige’) kronen og adelen, som hadde vokst fra hverandre, innstiftet et landsdekkende rekke reformer og moderniserte administrasjonen, inkludert i 1521 en revidert serie med lover som ble grunnlaget for det portugisiske rettssystemet inn i det nittende århundre. I 1496 utviste Manuel alle jøder fra riket og beordret dåp av alle jødiske barn. Manueline-tiden så portugisisk kultur blomstre.
Da han nådde sitt flertall og tok kontroll over landet, bestemte kong Sebastiáo seg for å føre krig mot muslimene og korstoget i Nord-Afrika. Med tanke på å opprette et nytt kristent imperium, landet han og 17.000 tropper i Tanger i 1578 og marsjerte til Alcácer-Quibir, der kongen av Marokko slakter dem. Halvparten av Sebastiáos styrke ble drept, inkludert kongen selv, og arvefølgen gikk til en barnløs kardinal.
Alcácer-Quibirs katastrofe og kong Sebastiáos død forlot den portugisiske arvefølgen i hendene på en eldre og barnløs kardinal. Da han døde, gikk linjen til Kong Filip II av Spania, som så en sjanse til å forene de to kongedømmene og invaderte, og beseiret hans viktigste rival: António, Prior av Crato, uekte barn av en tidligere prins. Mens Philip ble ønsket velkommen av adelen og kjøpmenn som fikk se muligheten fra sammenslåingen, var mange av befolkningen uenige, og en periode kalt ”spansk fangenskap” begynte.
Da Spania begynte å avta, gjorde Portugal det også. Dette, kombinert med økende skatter og spansk sentralisering, gjæret revolusjon og ideen om en ny uavhengighet i Portugal. I 1640, etter at portugisiske adelsmenn ble beordret til å knuse et katalansk opprør på den andre siden av den iberiske halvøy, organiserte et opprør, myrdet en minister, stoppet castilianske tropper fra å reagere og plasserte João, hertugen av Braganza, på trone. Etterkommere fra monarkiet tok João fjorten dager for å veie alternativene og akseptere, men det gjorde han og ble João IV. Krig med Spania fulgte, men dette større landet ble tappet av europeisk konflikt og kjempet. Fred og anerkjennelse av Portugals uavhengighet fra Spania kom i 1668.
Kong Afonso VI var ung, funksjonshemmet og psykisk syk. Da han giftet seg gikk det et rykte om at han var impotent og adelig, redd for arvenes fremtid og en tilbakevending til spansk herredømme, bestemte seg for å støtte kongens bror Pedro. En plan ble klekket ut: kona til Afonso overtalte kongen til å avskjedige en upopulær minister, og hun flyktet deretter til et kloster og fikk ekteskapet annullert, hvorpå Afonso ble overtalt til å trekke seg til fordel for Pedro. Afonsos tidligere dronning giftet seg deretter med Pedro. Afonso selv fikk et stort stipend og deportert, men kom senere tilbake til Portugal, der han bodde isolert.
Portugal har opprinnelig sidet med den franske fordringshaverens side i War of the Spanish Succession, men like etter inngikk ”Grand Alliance” med England, Østerrike og de lave landene mot Frankrike og hennes allierte. Slag fant sted langs den portugisisk-spanske grensen i åtte år, og på et tidspunkt kom en anglo-portugisisk styrke inn i Madrid. Fred brakte utvidelse for Portugal i deres brasilianske beholdning.
I 1750 kom en tidligere diplomat best kjent som Marquês de Pombal inn i regjeringen. Den nye kongen, José, ga ham effektivt frie tøyler. Pombal innførte massive reformer og endringer i økonomi, utdanning og religion, inkludert bortvisning av jesuittene. Han styrte også despotisk, fylte fengsler med de som utfordret hans styre, eller det fra den kongelige autoriteten som støttet ham. Da José ble syk, ordnet han regenten som fulgte ham, Dona Maria, om å endre kurs. Hun tok makten i 1777, og startet en periode kjent som Viradeira, Volte-ansiktet. Fanger ble løslatt, Pombal fjernet og eksilert og arten av den portugisiske regjeringen endret seg sakte.
Portugal inngikk krigene i den franske revolusjon i 1793, undertegnet avtaler med England og Spania, som hadde som mål å gjenopprette monarkiet i Frankrike, i 1795 Spania gikk med på å frede med Frankrike, og la Portugal sitte fast mellom naboen og avtalen med Storbritannia; Portugal prøvde å forfølge vennlig nøytralitet. Det ble gjort forsøk på å tvinge Portugal av Spania og Frankrike før de invaderte i 1807. Regjeringen flyktet til Brasil, og krig begynte mellom anglo-portugisiske styrker og franskmennene i en konflikt kjent som Peninsular War. Seier for Portugal og utvisningen av franskmennene kom i 1813.
En underjordisk organisasjon som ble opprettet i 1818 kalt Sinédrio, tiltrakk seg støtte fra noen av Portugals militære. I 1820 vedtok de et statskupp mot regjeringen og satte sammen en "konstitusjonelle Cortes" for å skape en mer moderne grunnlov, med kongen underordnet parlamentet. I 1821 innkalte Cortes kongen tilbake fra Brasil, og han kom, men en lignende oppfordring til sønnen ble nektet, og mannen ble i stedet keiser for et uavhengig Brasil.
I 1826 døde kongen av Portugal, og hans arving Keiser av Brasil, nektet kronen for ikke å lette Brasil. I stedet sendte han inn et nytt konstitusjonelt charter og abdiserte til fordel for sin mindreårige datter, Dona Maria. Hun skulle gifte seg med onkelen, prins Miguel, som ville fungere som regent. Charteret ble motarbeidet av noen som for liberalt, og da Miguel kom tilbake fra eksil erklærte han seg for absolutt monark. Borgerkrig mellom tilhengerne av Miguel og Dona Maria fulgte, med Pedro som abdiserte som keiser for å komme over og fungere som regent for sin datter; deres side vant i 1834, og Miquel ble utestengt fra Portugal.
I 1836–38. septemberrevolusjonen hadde ført til en ny grunnlov, en sted mellom 1822-grunnloven og charteret fra 1828. I 1844 var det offentlig press for å vende tilbake til det mer monarkistiske charteret, og justisministeren, Cabral, kunngjorde gjenopprettelsen. De neste årene ble dominert av endringene Cabral utførte - skattemessige, juridiske, administrative og utdannelsesmessige - i en tid kjent som Cabralismo. Ministeren gjorde imidlertid fiender, og han ble tvunget til eksil. Den neste lederministeren led et kupp, og ti måneder med borgerkrig fulgte mellom tilhengere av 1822 og 1828 administrasjoner. Storbritannia og Frankrike grep inn og freden ble opprettet i Gramido-konvensjonen i 1847.
På slutten av det nittende århundre hadde Portugal en voksende republikansk bevegelse. Kongenes forsøk på å motvirke det mislyktes, og 2. februar 1908 ble han og arvingen myrdet. Kong Manuel II kom da til tronen, men en rekke myndigheter lyktes ikke med å roe hendelsene. 3. oktober 1910 skjedde den republikanske opprøret, som en del av Lisboa i Lisboa og væpnede borgere gjorde opprør. Da marinen sluttet seg, abdiserte Manuel og dro til England. En republikansk grunnlov ble godkjent i 1911.
Etter uroligheter i internasjonale og verdensmessige anliggender produsert et militærkupp i 1917, ble attentatet mot sjefen for regjeringen og mer ustabil republikansk styre var det en følelse, ikke uvanlig i Europa, at bare en diktator kunne rolige ting. Det fulle militærkuppet fant sted i 1926; mellom da og 1933 ledet generalene regjeringene.
I 1928 inviterte de regjerende generalene en professor i politisk økonomi kalt António Salazar til å melde seg inn i regjeringen og løse en finanskrise. Han ble forfremmet til statsminister i 1933, hvorpå han innførte en ny grunnlov: Den nye staten. Det nye regimet, Den andre republikken, var autoritært, anti-parlament, antikommunist og nasjonalistisk. Salazar styrte fra 1933–68 da sykdom tvang ham til å trekke seg, og Caetano fra 68–74. Det var sensur, undertrykkelse og koloniale kriger, men industriell vekst og offentlige arbeider tjener fortsatt noen støttespillere. Portugal forble nøytralt i 2. verdenskrig.
Voksende opprørt i militæret (og samfunnet) ved Portugals koloniale kamper førte til at en misfornøyd militærorganisasjon kalt den væpnede styrken bevegde et blodløst kupp den 25. april 1974. Den følgende presidenten, general Spínola, så da en maktkamp mellom AFM, kommunister og venstreorienterte grupper som førte til at han trakk seg. Det ble avholdt valg, omstridt av nye politiske partier, og den tredje republikkens grunnlov ble utarbeidet, med sikte på å balansere president og parlament. Demokratiet kom tilbake, og uavhengighet ble gitt Afrikanske kolonier.